Die passive Anlagestrategie mit wissenschaftlich
fundiertem Portfolio-Management.

Anlagestrategie HB Fonds – SubstanzPlus

Die Grundlage unserer Anlagephilosophie bildet ein wissenschaftlich fundiertes portfoliomanagement. Als Basisinvestment (Beta) dienen börsennotierte Indexfonds (ETF), die eine kostengünstige Struktur aufweisen und die gewünschten Märkte effizient und frei von
Prognosefehlern abdecken. Die Gesamt-strategie wird durch eine aktive Optimierung (Alpha) ergänzt.

Langfristige Betrachtungen belegen den Vorteil passiver Anlagestrategien. Der überwiegende Anteil im Portfolio wird passiv
und diversifiziert, möglichst unabhängig von Moden, langfristig und nachhaltig investiert.

Der restliche Anteil des Portfolios wird bewusst jenseits der Benchmark investiert. Neben besonderen Chancen werden vor allem
solche Investitionen getätigt, die aufgrund einer niedrigen Korrelation zum Basisinvestment zu einer Reduktion des Gesamtrisikos führen.

Die historisch belegbare Zielrendite beträgt 6,5 % p. a. bei möglichst geringer Schwankung. Über moderne Risikomanagementansätze werden die zur Erreichung der Zielrendite notwendigen Risiken laufend überwacht.

Vorteile

- Die Strategie beruht auf einem mathematisch - und wissenschftlichen Ansatz
- Regelmäßige Überwachung der Risikoparameter
- Das Ziel ist eine absolute
Renditeerwirtschaftung
- Die Strategie bietet sich auch an für Anleger
mit einem begrenzten Risikobudget, wie
z.B.Stiftungen
- Vermögensverwaltender Fonds auf Grundlage von
börsengehandelten Indexfonds
- Sehr effiziente Fondskostenstruktur durch ETF